البنك السعودي الأول يجمع 650 مليون دولار من إصدار صكوك الشريحة الأولى بعائد 6.5% سنويًا

أعلن البنك السعودي الأول عن إتمام عملية جمع تمويل بقيمة 650 مليون دولار أمريكي من خلال طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، مقومة بالدولار وخضراء، وذلك في إطار برنامج موسع لإصدار صكوك تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار.

وتم تنفيذ الطرح بنظام الإصدار الخاص داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ووفقًا للبيان الرسمي الذي نشره البنك عبر موقع تداول السعودية يوم الخميس، فإن تسوية الإصدار ستتم في 21 مايو 2025.

ويُعد هذا الإصدار خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم قاعدة رأس المال للبنك، وتعزيز مرونته المالية في ظل التوجه المتزايد نحو التمويل المستدام والمنتجات المالية الخضراء. وأكد البنك أن عدد الصكوك التي تم إصدارها بلغ 3,250 صكًا، بقيمة اسمية 200,000 دولار أمريكي لكل صك، مع عائد سنوي ثابت بنسبة 6.5%.

صكوك دائمة دون تاريخ استحقاق

أوضح البنك السعودي الأول أن الصكوك المصدرة تُعد من النوع الدائم، أي أنها لا تحمل تاريخ استحقاق محدد. ومع ذلك، تمنح شروط الإصدار حامل الصك فرصة الاسترداد المبكر، إما في تاريخ الاسترداد الأول أو وفقًا لما هو محدد في نشرة الإصدار الأساسية ونشرة الإصدار التكميلية والشروط النهائية.

ويُبرز هذا الطرح التزام البنك السعودي الأول بتطبيق المعايير الدولية في تمويل رأس المال، ويُعزز من مكانته التنافسية ضمن البنوك السعودية والإقليمية التي تتجه إلى تنويع مصادر التمويل وتقوية هيكلها المالي.

التزام بالتمويل الأخضر والمعايير البيئية

تميّز الإصدار بكونه جزءًا من التمويل الأخضر، حيث تم تصنيفه على أنه “صكوك خضراء”، وهو ما يعكس التزام البنك بدعم الاستثمارات والمشروعات ذات الأثر البيئي الإيجابي، بما يتماشى مع معايير الاستدامة وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية.

ومن المتوقع أن يُستخدم العائد من الطرح في تمويل مشاريع خضراء أو إعادة تمويلها، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، في إطار استراتيجية البنك لتعزيز التمويل المستدام في السوق السعودية والدولية.

الطرح في ظل طلب متزايد على أدوات رأس المال

يأتي هذا الإصدار في وقت يشهد فيه السوق السعودي والخليجي طلبًا متزايدًا على أدوات رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، خصوصًا مع التوجهات العالمية لدعم البيئة والتحول إلى مصادر تمويل طويلة الأجل ومستدامة. ويُعتبر هذا الإصدار من بين أكبر الإصدارات الخاصة بالدولار في المملكة خلال النصف الأول من عام 2025.

خطوة استراتيجية لدعم النمو وتعزيز رأس المال

بحسب مراقبين ومحللين ماليين، فإن هذه الخطوة ستُسهم بشكل كبير في دعم استراتيجية النمو المتوازن للبنك السعودي الأول، وزيادة القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك متطلبات السيولة والتمويل الخاصة بالمشروعات الكبرى والقطاعات الحيوية.

كما أن توفير العائد الجاذب بنسبة 6.5% يجعل هذه الصكوك خيارًا مغريًا للمستثمرين الباحثين عن أدوات دخل ثابت ومستقرة على المدى الطويل.

يُجسد إصدار البنك السعودي الأول لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى خطوة متقدمة نحو تعزيز حضوره المالي، وتنويع أدوات التمويل المتاحة، والتوسع في المنتجات المستدامة. ويُنتظر أن يكون لهذا الإصدار أثر مباشر في دعم المبادرات الخضراء والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.